Вальс бродяги

19-й век. Санкт-Петербург. Арнольд, финский барон, играет в карты с русским офицером, выигрывает и швыряет деньги прислуге. Русский возмущен, что ему не предоставили возможность отыграться, к тому же дама, небезразличная обоим, дарит свою благосклонность финну. Русский офицер вызывает барона на дуэль. Финн честно побеждает, несмотря на то что русский выстрелил раньше чем закончился отсчет. Друзья советуют барону бежать. Арнольд возращается в Финляндию и присоединяется сначала к циркачам, потом к цыганам, а потом, странствуя по дорогам в образе бродяги, встречает прекрасную знатную девушку Хелену и влюбляется в неё…